澳门巴黎人赌场成功发行82亿元中期票据

www.88790.com:2017-03-08

201733日,由建设银行、兴业银行担任主承销商,中信银行、浦发银行担任财务顾问的澳门巴黎人887902017年第一期中期票据圆满发行成功,发行规模82亿元,期限5年,发行利率4.58%。作为我省唯一一家资本运营企业,澳门巴黎人赌场继续为我省重大基础设施建设项目做好投融资服务。

近期,受经济表现与货币政策等因素影响,债券市场步入“隆冬”,市场流动性收紧,市场利率持续走高, 今年一季度新发债券平均票面利率较去年同期增加近100BP以上。随着发债成本节节攀升,企业纷纷搁浅债券融资计划,截至36日,债券市场已有65只债券取消发行,规模合计609.5亿元。

在本期中期票据簿记建档当天,银行间市场债券供应量352亿,共17支债券同日发行,创近期新高,而本次澳门巴黎人赌场中期票据发行规模达82亿元,占当天发行量近四分之一,也为银行间债券市场2015年以来地方国企发行规模最大的一期中期票据。在此不利情况下,澳门巴黎人赌场直面挑战、迎难而上,积极发挥主观能动性,由企业领导带队上门拜访金融机构,采取多种形式路演等方式与投资者保持紧密沟通,确保了本次中期票据的如期顺利发行,且发行利率创近期同级别债券发行新低,为2017年债券市场高质量发行企业树立了标杆,成为债券市场“隆冬”的一股暖流。

本次中期票据的成功发行,得益于八年来省政府、省国资委向澳门巴黎人赌场注入旗下优质的股权资产,对提高企业市场认可度,稳定投资者信心起到的极大的作用。同时,本次澳门巴黎人赌场逆境中完成规模大、期限长的中期票据,也体现了企业作为省属资本运营企业的资本实力,彰显了“恒健控股”的品牌与实力。

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